Informacje personalne

Do sukcesji weszła od strony liczb. Praca z księgami i rozliczeniami pokazuje jej, jak wiele w firmie rodzinnej trzyma się na jednej osobie i jak niewiele z tego bywa spisane. Stan finansów i dokumentów klienta zna wcześniej niż ktokolwiek inny, więc ryzyko widzi zanim zdąży stać się problemem rodziny.

MasterClass Doradców Sukcesyjnych zmienił jej spojrzenie na ten proces. Jak sama mówi: zrozumiałam, że sukcesja to nie tylko prawo, finanse i procedury. Uczę się patrzeć na procesy przekazywania majątku i władzy przez pryzmat relacji, emocji i mechanizmów, które kierują ludźmi.

Szczególnie mocno pracuje z tym, co nazywa lojalnością rodową: rodzinnymi korzeniami i nieuświadomionymi więziami, które mają potężny wpływ na życiowe i biznesowe decyzje. To dla niej klucz do zrozumienia najgłębszych motywacji klientów.

Posiada licencję Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych nr 00213 i pracuje w standardzie KIDS, łącząc rachunkowość z metodyką Biologiki Sukcesji Pokoleniowej.

• Finanse firmy rodzinnej od środka
• Porządek w dokumentach przed zmianą pokoleniową
• Lojalność rodowa w decyzjach o majątku
• Rozmowa o sukcesji językiem właściciela